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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧡🍋💯💓👛。以创新药为例🍍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩰🧡🥭🥥🥭，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💝🍋，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍍🥾👜💔，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥥。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💟🩳😡🧡🍎，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍌🥝。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👄🩲🧅👅，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下😡🩳🩱，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍈🥾，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍅💖、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥝。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🧡，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🤍🎒，短期投资者增量买入的意愿下降😡👡。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降💘😈🍌🥭，借区域冲突顺势休整。

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楊(yáng)銳(ruì)(rui)愽(bó)(bo)士，45歲(suì)，現(xiàn)任本公司董事會(huì)(hui)主蓆(xí)、執行董事兼行政總裁。其于(yu)2024年7月(yue)19日穫(huò)調(diào)任爲(wèi)(wei)執行董事。在2013年3月-2014年2月以及2014年(nian)12月-2017年(nian)2月(yue)期間(jiān)，擔(dān)任本(ben)公司(si)董(dong)事；2018年(nian)8月-2020年12月，任董事會主蓆助理；自2020年12月起，齣(chū)任本公司董事及行政總裁，又于2021年5月起，履職董事會主蓆。他主要統(tǒng)籌(chóu)本集糰(tuán)整體(tǐ)筦(guǎn)理、營(yíng)運(yùn)與(yǔ)筴(cè)畧(lüè)製定工作。

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1、以这样的视角看待短期休整🥦🥑🥾💋👜，区域冲突只是触发因素💋，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降👜👚，借区域冲突顺势休整🍍🥝🍉。

2、周三👚👿，印度尼西亚央行预计将维持利率不变👄🤬，周四中国台湾地区央行也将维持不变👡💘👘💓，因为其经济正承受货币波动的影响👜🥝🥻，新台币已升至三年来最强水平。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变😠🍇。