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据国内权(quan)威媒体援引伊朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周(zhou)六遭到以色列空袭，部分设(she)施(shi)爆炸起火。按照以色列《国土(tu)报》的说法，这(zhe)是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是(shi)上(shang)世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼(lian)油厂遇袭。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将(jiang)举行，期间(jian)将发布若干重大金融政策(ce)，关注下(xia)一步增量政策的落地节奏(zou)。短期内，A股(gu)市(shi)场(chang)大概率维持震(zhen)荡行情，重点把握结构性机会。长期来看(kan)，外部不确定性加大仍将(jiang)是(shi)基本面面(mian)临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现(xian)较强韧性。

2、1💔、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💋👗🥒💕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥥💗🍉🍋，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💌👚，同样高于全A（非金融）的-13%👄🧡🥒💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍇🍌，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩱🥭，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👝🥭🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤬😈💌，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👗👿，且更偏向于互联网💋🍈、信息服务等细分领域👞🌽🍓，包括腾讯、网易🌽、美团等互联网巨头🥭🩲👡，消费😈👅💗、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩲，因此对价格更敏感💛，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👜🥔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。