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展望(wang)后市，7月份市场将迎来一(yi)些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将(jiang)有所增多，定价(jia)主线可能会围绕“内部政(zheng)策酝酿+中报业绩披露+外部(bu)变化升温”做文章(zhang)，市场波动(dong)率也可能随之(zhi)放大(da)。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜(xie)，日历(li)效应也显示7月(yue)份中盘成长风格相对占优。

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截至上(shang)周五(wu)，利率市场预计(ji)美联储在7月底下次会议(yi)上降息的可能性为18.6%，高于上(shang)周的(de)14.5%。与(yu)此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期(qi)大幅上升——目前交(jiao)易员预计美联储(chu)届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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2025年上半年氧化铝大幅回调😻🥔，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸(dun)，衕(tòng)比上(shang)漲(zhǎng)(zhang)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸(dun)，開工(gong)率96.1%，上半年産(chan)量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏，河(he)南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供(gong)給維(wéi)持高(gao)穩(wen)，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘(zhi)換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減(jian)。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披(pi)露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重(zhong)大资产重组暨签署<股权收(shou)购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份(fen)有限公司约65%的股权。《股(gu)权(quan)收购意向书》签(qian)署后，公司积极(ji)组织(zhi)交(jiao)易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构(gou)对标的公司展开尽(jin)调，在此基础上，交(jiao)易各(ge)方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就(jiu)本次交易事(shi)项的核心条款达(da)成一致意见。经公司充分审慎研究并与(yu)交易对方(fang)友好协商，交(jiao)易各方一(yi)致同意终止本次交易事(shi)项，本次重大资产重组事项终止。

2、总结来看，政策(ce)的“有(you)限发(fa)力”与科技和(he)新消费等新增长(zhang)点的“局(ju)部拉动(dong)”，都使得信用周期不致再度收缩但也(ye)难以转化为全局性的修复。对市场(chang)和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回(hui)报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行(xing)情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年(nian)期间，**控制整体(ti)债(zhai)务水平，但支持高成长性的新(xin)兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增(zeng)长，因此虽然指数整体(ti)震荡，但(dan)由智能手机产业所引(yin)领的TMT板块，如消费电(dian)子、计算机与传媒等大涨；2）2019年(nian)4月-2020年(nian)1月，**强调降低企业杠杆率，不过(guo)在中美贸易摩擦背景下(xia)，国产替(ti)代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电(dian)子与新能源等走(zou)强(qiang)。