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原料趋松：国内铅精(jing)矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿(kuang)端增量逐渐显现，废电池供应同(tong)比略有好转，铅元素(su)原(yuan)料整体趋松。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍉💛，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥿💞💔👗👗、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥦🍓，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍍、贵金属、工程机械、摩托车🍋🥻🧄💓🍍、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💝。同时进一步强化对银行🥿、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👗😡🍍🥥。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能(neng)整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用(yong)足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資(zi)金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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2、据(ju)联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职(zhi)务之便(bian)，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。