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1）安全(quan)资产方向（如黄金、稀土、核电(dian)设备等）：中(zhong)美谈判中稀土出口管制可能(neng)放松，显著缓解(jie)供(gong)应端担(dan)忧；在地缘和资源**意识(shi)升温背景(jing)下，此类安全资产中期配置价值(zhi)凸显，建议适度配置并密切(qie)关注政策节奏；

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💯👘，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👞💞，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲🍒🩳👞，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😻🍅。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👙🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤍👛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍍🍄🥕👙，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤬💓🍌，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称👢🍈，这是美方发出明确信息👜💕🩲💗，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称💝🤍🥕🩰，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”🥻。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👝🍌💝👿😡。分细分领域来看💘💖😻👞，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👞💯。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑😈🍓🍍🥭、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💖，而零部件板块的开支持续上行🍅，供需格局进一步变差💝👞🥔。此次整车环节向中上游零部件的让利😈，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👞🥕，意味着积极信号，板块一度反弹🍒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💖🍉👚。

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1、截至最新收盘(pan)日，近十年，食品饮料最能涨的五(wu)只股分(fen)别是盐(yan)津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东(dong)鹏(peng)饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品(pin)三大子行(xing)业。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🧡😈，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本💔。