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1、6月27日(ri)，央行召开(kai)第二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸(mao)易(yi)壁垒增(zeng)多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实(shi)施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政策(ce)仍有进一步发(fa)力空间(jian)，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。