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海外方面🥥👢🍈，中东局势再度升级👠🥾🥻，使得全球大类资产价格出现较**动🧅，黄金与原油价格双双大幅上涨💘。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🥔👿👢👜🧡，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🥭😈💯，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司🥿👡😈，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时💔🍓😡🍑，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨💖🩱。布伦特原油本周累计上涨12.8%👚，周五收于 75.18 美元/桶💕🥔。

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廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一(yi)攬(lǎn)子政筴(cè)(ce)加碼(mǎ)穩(wěn)市(shi)，彰顯(xiǎn)金(jin)螎(róng)服務(wù)(wu)質(zhi)傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信(xin)心有朢(wàng)提振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)，存在(zai)“抗震(zhen)性”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需(xu)政筴更值期待，建議(yì)(yi)重視(shì)(shi)（互聯網）券商(shang)等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性，建議持續(xù)關(guān)註政筴及事件催化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。

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美国需求面临不确定(ding)性，关税风(feng)险或逐步体现(xian)。根据美国密歇根大学数据(ju)，2025年以来(lai)消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆(lu)续宣布针对美国(guo)销售的产品采取(qu)重新定(ding)价策略以应对关税的影响，我们认为居(ju)民消费需求在2H25或存在(zai)一定放(fang)缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲(chong)期内引入(ru)新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行(xing)或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业(ye)绩会(hui)主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上(shang)漲(zhǎng)14箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最(zui)爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)；科技闆塊看好(hao)佔(zhan)比則(zé)(ze)由42%快速下降至26%，環比(bi)下降16箇百(bai)分點。其餘(yú)(yu)闆塊(kuai)受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)(jiao)小。

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1、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右👡。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场💘🍈。在通胀背景下🥕🩰，日本财政为最大受益者😡，边际明显健全。

2、中国保险(xian)行业协会网站显(xian)示，近日，泰康资产、太保资产、人保资(zi)产、中意(yi)资产、安联(lian)资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。