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2、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。