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在(zai)上个月(yue)的月度观(guan)点报(bao)告中，我们(men)写(xie)道“展望6月，市场(chang)可(ke)能(neng)会呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类(lei)指数相对占(zhan)优的格局。总体(ti)来看，宽(kuan)基指数在(zai)六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境(jing)更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震(zhen)荡的趋势，指数表现(xian)相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完(wan)成了多个指数的突破。科技(ji)风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢(yi)价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方(fang)面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一(yi)是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给(gei)与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多(duo)头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利(li)润，激励铜(tong)矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持(chi)续去(qu)化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需(xu)格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢(yi)价(jia)？高溢价源(yuan)于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关(guan)税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补(bu)库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动(dong)。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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1、2024年(nian)7月(yue)31日，温江区人民法院(yuan)调解室，在双(shuang)方委托诉(su)讼代理(li)人的见证下，曾某与(yu)尹(yin)某(mou)达成和解(jie)并签订协议书(shu)，协议书上载明，双方均认可调(diao)查组的结论，也约定均不上诉(su)，对离婚判决的履行达(da)成一致意见(jian)。根据协议由尹某一次性向曾(ceng)某支付经济(ji)补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又提出(chu)再审申请，2025年2月28日，四(si)川省成都市中级人民(min)法院驳回曾某的再审申请。

2、受近期國(guó)際(jì)油價(jià)(jia)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下(xia)跌。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工ETF跌幅(fu)居前，跌(die)幅都在4%左右，另有多(duo)隻油氣主題ETF跌超3%。此(ci)外，黃(huáng)(huang)金主(zhu)題ETF上週也小幅迴調。