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摩根大通(tong)首(shou)席大宗(zong)商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了(le)地缘(yuan)政(zheng)治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最(zui)坏情境”给出(chu)了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端(duan)的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度(du)。该(gai)研报还认为，当前市(shi)场焦(jiao)点是，若冲突(tu)升级(ji)可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献(xian)了全球(qiu)三(san)分之一的石油产量。

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2022-2024年，前(qian)五大客戶(hù)收入佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wèi)54.2%、46.1%、38.4%，雖(suī)呈下降趨(qū)勢(shì)(shi)，但仍處(chù)于較(jiào)(jiao)高水平。其中，最大客戶收入佔比從(cóng)24.3%降至13.1%，但單(dān)一客(ke)戶依顂(lài)(lai)風(fēng)險(xiǎn)尚未完全消除，客戶(hu)需求波動(dòng)可能對(duì)公司業(yè)績(jī)産(chǎn)生重大影響(xiǎng)。

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东兴证券表示，伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入快速增长阶段，以及各企业对全固态电池相关技术方案与产业化应用时点的发布情况，在新需求的持续催化下👙👅👛，固态电池技术的应用落地有望提前驶入快车道，产业化进程已呈加速趋势，具有固态电池技术先发优势且应用端领先落地的电池企业将主要受益。思瀚产业研究院认为🎒，AI赋能产业变革，eVTOL+人形机器人打开固态电池增量空间💌🧄🍉💝。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🍑🥥👄，周五受伊朗以色列冲突影响🥦👞👞，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属🍉、石油石化🩳👗、医药板块领涨，食品饮料🥒🥥🩱、计算机、建材板块领跌。

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1、首先讨论第一个问题👢💔🥭😠。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险🍍😠💋，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源💔、消费和制造龙头当中或不难找到🩱🥾。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

2、北京时间今天（6月16日）凌晨，伊朗武装部队通过伊朗国家电视台发布视频声明🩰，敦促以色列居民远离“重要区域”，以确保自身安全。该声明发布之际，伊朗正向以色列发射新一波导弹。