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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关🩲🩳。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态🧡🍎。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位🍌👅🍍🍌。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器🥒。月内新成立权益类基金101只👚👜，发行总规模达482.69亿元🥔🍆，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立👞🍑，截至6月29日🥔🩱👗，已有23只新型浮动费率基金成立👚🍅，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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“当这种情况发生时🍑，我们的门槛会降低🥕，完全有可能超越🥥🩳🍈，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素👡，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🍉🍑。”

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示🩰，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🤬👜，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

2、把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高）💌💘，但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低💓，所以会看到他们深一脚浅一脚的）🍏🥔，可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的，但未必就是因为这些人厉害🩳👘。