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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管👘💗，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任💗🍋💞🍈，将及时采取控制措施🍓🍑💕，切实保护我国民众的健康安全。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高🍈🍅。

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陈健玮：上半年💕🥕，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🧄🩱；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍆、创新药加速出海🍆、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍌💔👜，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🩳，进一步支撑市场表现。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍄🍒👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👜👅🍊，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩰👢🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍎🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍆，本轮增量资金的正反馈机制💞😠，不仅会对市场走势产生显著影响💕👗👞🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅，是重要的选股方向

2、上證(zheng)報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(xùn)6月28日，昂利康髮(fà)佈(bù)2024年度(du)權(quán)益分派實(shí)施(shi)公告。公司擬(nǐ)以(yi)公司(si)總(zong)股本19610.8686萬(wàn)股爲(wèi)基數(shù)(shu)(按總(zong)股本20172.8186萬股釦(kòu)(kou)除迴(huí)購(gòu)專(zhuan)戶(hù)上已迴購股份561.95萬股)，按10股派髮現(xiàn)金股利1.25元(含稅(shuì)(shui))，預(yù)計(jì)派髮2451.36萬元。本(ben)次分(fen)配不送紅(hóng)股，不以公積(jī)金轉增股本，賸(shèng)餘(yú)未分配利潤(rùn)畱(liú)待后續(xù)分配。