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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面👗💘🍓，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行👠，螺纹钢价格下行🌽，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍑👗🥑。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🧄、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍌，焦煤期货价格🩲🍑、焦炭期货价格均上行🍉💓🥝，天津港焦炭库存上行🥑🩱👝，秦皇岛港煤炭库存👗👚🥬、京唐港炼焦煤库存下行🤍💟🍌。

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三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智(zhi)科技：終止重(zhong)組事項(xiang)；億(yì)(yi)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海中富：終止2024年度曏特定對(duì)象髮行(xing)股票事項；*ST金剛(gāng)(gang)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售(shou)郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被(bei)證監(jiān)會(huì)立案……

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🥔🥒，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🥑🥒🥔，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🧄🍆🍉，在全球范围也接近最低。与此同时🩱🥑💖💘🍄，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🤍💋👝，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后👗，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平😡🍊🍉，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币🍈💋💗。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💝，但可以决定如何操作🥻😠👄。不过短期来看🩲💋🤍👞🩱，Hibor难以更低，流动性或边际收紧👚🤬😠，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍏💕👙，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）💖🩳😻👢。

2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能(neng)开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表(biao)征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。