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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍒😈💗，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥦👢👙🍄，港股新经济结构占比高，互联网🍒🍍🍊👢、新消费💗🍑🧅、创新药👢💔👠👄、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👙👙👙👚🍄；二是港股大权重分红资产估值修复💛，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍎，A/H折价快速收敛🍈💯💕；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍓🥦，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行💟👝。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行(xing)季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1🩳、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加🥬🥥，近期维持稳定。自3月初开始🥑💕😻，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态🍇，截止6月末🍄🩱🍇，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨😡💝💖😡🍆，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加💟🍉💘🤬🍑。当前硅铁周产量约9.75万吨🤍，环比基本持平💌🧡，未来难有持续大幅下降💝👄，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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