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上周五，市值风云发布了一篇关于至纯科技（603690.SH）的深度研报，基于多项显著偏离同业水平的财务指标🥦😠🥦，风云君质疑公司存在财务造假。

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陈健玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出(chu)海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产(chan)，具(ju)有提升分红能力和(he)意愿的个(ge)股估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明(ming)显(xian)低估，有望被(bei)南下资金逐(zhu)步挖掘(jue)，建议适(shi)度进行逆向(xiang)布局。

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美联(lian)储首选的通胀指标最新数据反(fan)映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹(ji)象显(xian)示经济增长放缓，但通胀(zhang)仍(reng)高(gao)于美联(lian)储 2% 的目标。

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我选股不厉害，是业余级的💝，花的功夫太少。但我犯错的机会的确是大师级的💘，不懂就是不碰。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈。（2011-11-03）

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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💓🍉💋，进口金额同比增幅收窄💖🍇💌，当月贸易逆差收窄🥝。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍓，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍏👛，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥑。