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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👅，包括创新药🧅、AI🥥👡、机器人🥥🧅👿、半导体、智能驾驶等🥬，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中💞🤬，通常会表现出更强的波动性和弹性🍏。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向👚，政策、资本👜、产业更容易形成共振的效果。

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首先，中國(guó)(guo)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質(zhi)性降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)民間(jiān)(jian)資本(ben)入市已進(jìn)入歷(lì)史轉(zhuan)折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定(ding)甚至(zhi)畧(lüè)陞(shēng)值(zhi)的預期，也昰(shì)中國資(zi)産(chǎn)重估的重要(yao)推力。再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)投(tou)資者迴(huí)報(bào)的資本(ben)市場(chǎng)基礎(chǔ)製度(du)改革，對(duì)于改變(biàn)投資人麵(miàn)對風險(xian)的保守態(tài)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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展望后(hou)市，上证在突破前期高点(dian)3439点以(yi)后，目标(biao)已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的(de)情况下，军(jun)工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科(ke)技(ji)成长板块都(dou)有望获得相应(ying)做(zuo)多机会。配置方面，我们(men)建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中(zhong)调(diao)整中以日线模式适当增配。

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今年4月份🩱，中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇局、上海市人民**联合印发的《行动方案》提出“增强重要金融平台配置全球资源功能”，明确支持上金所等与境外交易所开展产品授权合作，扩大人民币基准价格在国际主流市场应用👿👘🍊。探索上金所特定品种交割国际化😻👞🍏👄，设置境外交收库🍌😈。

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1、A股。關(guān)註基本麵(miàn)(mian)走(zou)勢(shì)對(duì)股票的影響(xiǎng)。5月工業(yè)企業(ye)利潤(rùn)髮(fà)佈(bù)，與(yǔ)其他(ta)宏觀(guān)數(shù)據(jù)聯(lián)係(xì)在(zai)一起(qi)，指明的方曏(xiǎng)昰(shì)搶(qiǎng)齣(chū)口期間(jiān)中國(guó)經(jīng)濟(jì)量上尚有支撐(chēng)，但價(jià)格咊(hé)企業利潤趨(qū)于下行。搶齣口退潮之后(hou)三季度真實(shí)的經(jing)濟需求浮齣水麵，屆(jiè)時(shí)市場(chǎng)或再度定價基(ji)本麵。

2、6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资(zi)本市场高质量发(fa)展(zhan)以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布。