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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🍅🥒，成长价值或相对均衡💌👢。具体来说，第一😈👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝🧄，大盘风格略占优。第二👢，外部流动性方面🍍🥝🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧅🩳🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔🩲🥒👘。基于以上🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻💓🥔🌽。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🥔，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🍋；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🍓🥑👘💞🍓，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🍆🥻😠。叠加此前增资800万元🩳👜🍆💋🍌，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🩰，大模型与AI Agent加速升级🧄💯🎒。2025年6月11-12日💓🍋，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍎。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥻。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👞，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥥，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🩱🥿，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💔👝，全力助推Agent开发与应用🥿💘🍎，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍆🍇、数据处理🧅👿😈👝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、油脂市场中，棕榈(lv)油产地仍(reng)有库存压力，拖累了油(you)脂整体走势(shi)。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生(sheng)柴政策、RVO掺混(hun)等7月或明朗，印尼(ni)生柴执行情况等。其(qi)次，关(guan)注(zhu)出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是(shi)否有(you)超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定(ding)油脂下方空间。四季度棕榈油出口压(ya)力下降(jiang)，豆油出(chu)口潜力增加，油(you)脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到(dao)我(wo)国(guo)大豆、油菜籽远期采购量节奏偏(pian)慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情(qing)况，决定了国内油脂基差的高度(du)。油脂震荡(dang)偏强思路对待(dai)。

2、具體(tǐ)而(er)言，比(bi)依股份在2024年年報(bào)中披露(lu)，公司投(tou)資3000萬(wàn)元上海理湃(pai)光晶技術(shù)有限公(gong)司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易(yi)迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的(de)AR幾(jǐ)何光(guang)波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)(chuang)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)(kai)髮(fà)的AR幾何光(guang)波導二維波導(dao)鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)(fei)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消(xiao)費耑(duān)帶(dài)來(lái)更(geng)加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的(de)AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中(zhong)。根(gen)據(jù)2024年8月(yue)15日互動易(yi)，作(zuo)爲(wei)國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃光晶目前已(yi)投産10萬級(ji)槼(gui)糢的生産線(xiàn)(xian)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級(ji)生産産能(neng)，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。