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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👚。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👝🥬👘。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍆🥕，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💝，外部方面中美关税边际改善🥕🩳💋🍌💌，市场反弹💓👿。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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从财务数据来看💞🤍，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计🍋🍊，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%🩲🥾👜🥻，中值为12%🧡。目前🥬🧄，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍🤍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力🥝🧄。

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据choice统计，截至6月14日，今年以来已有105只（多类份额合并统(tong)计）公募产品清盘。在终止原因上，因基金资产净值低于合同限(xian)制、基金持有(you)人大会同(tong)意终止(zhi)、合同(tong)到期终止的产品分别有83只(zhi)、21只、1只。可(ke)以看到(dao)，因规(gui)模不足清(qing)盘的产品占(zhan)比近八(ba)成，还(hai)有两成产品主动清盘。

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更重要的是🍇，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进🧄👿；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的🧡💘🥕。否则，就会像加州政客一样🥿🥑🥔，最终只剩大量时间和金钱的浪费💖🥝💓👗👝。

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1、“聚是一团火💕🩳💯😻👛，散是满天星”，这又何尝不是中国发展的生动写照。一个个产业集群成链🌽🥦😡，一个个县域串点成线👘，一座座城市连片成带👗💞👠💔，高质量发展就有了辽阔的纵深和不竭的动力🍍👢💟。

2、Brown Brothers Harriman高(gao)級(jí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)Elias Haddad週五早些時(shí)候(hou)錶(biǎo)(biao)示，“看(kan)起來(lái)我們(men)可能陷入一場全麵(miàn)軍(jūn)事(shi)衝(chōng)突，如(ru)菓(guǒ)最終導(dǎo)(dao)緻霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，而全毬(qiú)三分之一的(de)石油(you)供(gong)應(yīng)(ying)都要經(jīng)過(guò)該(gāi)海峽，這(zhè)可能會(huì)對(duì)全毬市場造成相噹(dāng)嚴(yán)重的影響(xiǎng)。”