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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤍🍓、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🤍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩲💕，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💖，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥥🍈😈🥭，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥾🥭👚，更重要的是2014年二季度💘，房地产政策明显转向积极😡🤍🌽🍈，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🤬😠🥕，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😻🧅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢。

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6月9日，巨子生(sheng)物公(gong)布，公司(si)控股股东Juzi Holding计划自本(ben)公告日(ri)期起三至(zhi)六个(ge)月内(nei)增持公司股份，增持金额不低于2亿港元。6月26日公司公告称，自6月9日发布增持计划(hua)后，截至本公告日期，控股股东Juzi Holding于市场内合共购入1，056，600股公司股份，增持金额合(he)计约为5350万元。Juzi Holding可能会根(gen)据市场状况和适用的监管(guan)要求，不时进一步增持本公司股份。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥒🥑，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥝🍒🥕🩱，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍇😈🍉😈🍆。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🥭👜👅。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍇🥻，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、4、筴(cè)畧(lüè)(lve)：下半(ban)年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺(wang)季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限(xian)，外需受印度(du)BIS延后的(de)影響(xiǎng)，下半年預計仍(reng)有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的(de)反復(fù)。整體(tǐ)(ti)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)(xu)緩(huǎn)慢去庫(kù)(ku)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值(zhi)上來看，基差咊(hé)月差結(jié)(jie)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明(ming)顯空間(jian)之前，不(bu)建議(yì)繼(jì)續做空。