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2、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们(men)预计终端需求或(huo)受一定影响，2025年全(quan)球手机出货量(liang)稳中略增，全球PC出(chu)货量同比中低个位数的增(zeng)长，其中(zhong)建议关注iPhone17为代表的AI手机创(chuang)新和AI PC渗透率(lv)的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬(ying)件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业(ye)等传统边缘计算的(de)升(sheng)级，以及AI眼镜等创新硬件的面(mian)世(shi)。3）Deepseek为代表开源的高效推(tui)理架构带来推理(li)性能的优化、成本(ben)的下降，推动推理需求(qiu)的大幅提升(sheng)，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指(zhi)数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本(ben)、中(zhong)东(dong)、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保(bao)持强(qiang)劲。