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海外方面，中东(dong)局势再度升级(ji)，使得全球大类资产价(jia)格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗(lang)遭受以色列代号“崛起(qi)的雄狮”的空(kong)袭行动，多处核相关设施遭击中(zhong)，伊朗总参谋长巴(ba)盖里身亡，大幅激化市(shi)场避险预期，黄金(jin)“避险”属性推动金(jin)价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局(ju)势影响，市场开始预期伊朗封锁(suo)霍尔木(mu)兹海峡，对于(yu)全球石油供给造成更大威胁，使(shi)得本周(zhou)油价大幅上涨。布伦(lun)特原油本周累计上涨12.8%，周(zhou)五收于 75.18 美(mei)元/桶。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨👜，A股弹性更大（14-15年👚👄💯🍄、19年）🍈👛；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落💔🥾，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🍓。

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成份股方面(mian)，白酒(jiu)、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至(zhi)收盘，金徽酒(jiu)、燕京啤酒(jiu)双双跌超5%，古(gu)井贡酒、今世缘跌超4%，泸州(zhou)老窖、舍得(de)酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一。

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1、今年以(yi)来港股表现持续(xu)强于(yu)A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估(gu)值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股(gu)机构化程度更深，外资占(zhan)比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配(pei)置(zhi)，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南(nan)下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅(jin)30亿元。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)(guo)元證券錶(biǎo)示，白(bai)酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促(cu)消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主(zhu)線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)(guan)註護(hù)城(cheng)河寬(kuān)(kuan)闊(kuò)(kuo)，品牌、渠(qu)道(dao)力領(lǐng)(ling)先(xian)，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企(qi)，以及競(jìng)(jing)爭格跼(jú)較(jiào)(jiao)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入旺(wang)季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)(qi)度(du)高；餐(can)飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩(wen)，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。