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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債(zhai)市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴(hui)陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱(ruo)。央行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨(kua)境資金麵(miàn)，短耑(duan)受資金影響(xiǎng)有限，總體(ti)下行。

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近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五(wu)”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)重要指示，要(yao)求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研(yan)論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)(shi)”。

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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资(zi)者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡(dang)中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环(huan)境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、5月民航正班客座率为(wei)84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月(yue)上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大(da)至10.18%。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变😡，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍎👜，但政策制定者正聚焦于酒店🧅、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥿🩳🤍🥾👄。