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4、观点：下半年光(guang)伏(fu)终端订单走弱，自下(xia)而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期(qi)后整体运行重心有望随成(cheng)本抬升稍有修复(fu)，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应(ying)分化(hua)程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期(qi)现价差和集中注销引领仓单回流市(shi)场，晶硅高品位仓单仍(reng)需深跌空间减压。反弹强度在于(yu)下半年晶硅产能释(shi)放和光伏抢(qiang)装结束后余力，阶段空窗(chuang)期将成(cheng)为库存缓释的良机。市场供需失衡(heng)，靠行业自(zi)救驱动不足，仍需关注是否存在(zai)政(zheng)策调(diao)控。

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綜郃(hé)來(lái)(lai)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度仍在高(gao)位但(dan)AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁(yong)擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近(jin)期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新藥(yao)，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與ROE基(ji)本匹配(pei)，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改(gai)善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體(ti)化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博(bo)弈性(xing)的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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1、王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素🥕，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

2、汇丰晋信基金许(xu)廷全：尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港(gang)股整体估值均仍低(di)于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场(chang)更具投资性价比。