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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠(qu)道从(cong)淤积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动(dong)性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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2、付凌(ling)晖表示，在部分商品进口额下降的同(tong)时，我国主要工业产品进口保持增长(zhang)，前5个月机电产品进口额同比增长6%，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电(dian)路进口额(e)分别增长69%、7.3%。