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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😻🥝。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈💛👡，市场对美联储7月降息预期有所升温💕。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉💛👅，各类增量资金相对均衡🎒👜🍑。资金供给端🥑🧅👢，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👜🍄🍋，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👢🤬👙🥿。资金需求端🧡，重要股东净减持规模扩大🍌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤍💝🍄🍎，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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两款豆包(bao)语(yu)音大模型上新。语音正在成为 AI 应(ying)用和 Agent 的核心交互方式，小(xiao)米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等(deng)企业已(yi)使(shi)用豆(dou)包语音(yin)大模型提升产品创新(xin)体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方(fang)舟，对企业客户开放使用。该模型支持(chi)自然语言高(gao)级指(zhi)令控制，具(ju)备唱歌表演、声线模仿、方言(yan)演绎等(deng)多种(zhong)能力，语气、用语、思(si)考(kao)方式等拟人感大幅提升，能随时打(da)断与主动搭话。其中，豆包(bao)语音可(ke)以在多地方言之间自由切(qie)换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发(fa)布了豆包(bao)·语音播客模型。只需(xu)输入一句话、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习(xi)，生(sheng)成播客脚本后创作出来(lai)；模型可秒(miao)级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有(you)互相附和、插话、犹(you)豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点(dian)话题的播客内容。

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2、上半年黄(huang)金上涨存在三大核(he)心驱动(dong)。一是(shi)，美**关税政策(ce)不确定性下，美国经济(ji)滞(zhi)胀预期增强(qiang)。特朗(lang)普极端的关(guan)税政策引发(fa)全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二(er)是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元(yuan)占全球外汇储备比例不断下降，特朗(lang)普(pu)极端关税政策预期下(xia)，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场(chang)央行(xing)连续三年增持(chi)黄金(jin)超1000吨(dun)，成为(wei)黄金储备地(di)位的有利背书，特别是(shi)中国央行从去年11月(yue)份重(zhong)启且连续购金，市场看涨金价信心得(de)到提振。三是，地缘风险(xian)未如(ru)期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的(de)撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事仍(reng)在反复拉锯(ju)、谈判的边际效用也(ye)在下降，而哈以冲(chong)突和伊以冲(chong)突的(de)连续爆发也令中(zhong)东地缘局势再次(ci)不稳，市场虽(sui)然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把(ba)控理的下降，地缘避(bi)险扩散风险对黄金(jin)形成潜在支撑。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看😠💖🍄，偏度几乎没有变化🍍，这表明乐观情绪难以持久🍍。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企👘🥿，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧💞🍓。

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2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🍌👜，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日👚🍍，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化👚，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化🥬🍅。