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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👝🍅💯，提升强势板块节奏判断的权重💌🥔。之所以这样💋💖💔💗，一方面是因为🌽🥕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💟、25年剩余时间以及2026年🍅💘🤍🧄，宏观主要矛盾各不相同💝。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍌💛。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😻🥾👙。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🧡🍒🍉💋🍋。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍅。

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“中国超市(shi)”崛起的(de)背后，是创新药从量变(bian)到质变的关键飞跃。根据医药魔(mo)方数据(ju)，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企(qi)）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶(bo)望制药和(he)礼新(xin)医药(yao)进入(ru)2024年全球合作、并购榜单前十位。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技(ji)初创通”等科(ke)技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行(xing)设立金融资产投资公(gong)司（AIC），通过(guo)AIC基金等形式，可与商业银行(xing)形(xing)成更大规模、更大范围的“投(tou)贷联动”，为(wei)初创型科(ke)技企业注入更多“金融活(huo)水”，后续(xu)还可推动监(jian)管部(bu)门降低AIC直投的(de)风险的权重计算，并争取把其他类型(xing)的银行也纳入试点范围。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称👢🍌👚，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌💋。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示😈🍏，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”👡🩱👡。撤销退市风险警示及其他风险警示后🥥🍓，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着🍇🧅👠💔💯，公司即将“摘星脱帽”🥾。

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1、我们认为长期(qi)而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功(gong)出海的企业是天花板更高的企业。但(dan)短期来看，关税(shui)政策下出口型企业有(you)更高的不确定(ding)性，日元若升值，则报表数字(zi)也会(hui)受到负面影响，短期(qi)市场将更加关注内(nei)需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业(ye)依旧有投资机会。内需型企业中(zhong)，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

2、成份股方面🍆💞🍅🧅🍆，航空装备、地面兵装🥥、军工电子等集体上攻🍅👡，中航成飞盘中飙涨逾16%🎒，全天成交56.2亿元跃居A股第4🍋！中无人机亦大涨11.25%👘，际华集团涨停👄🥦💞！航天彩虹💕、国睿科技跟涨超6%👚👝😻🥑。