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2025-06-26 04:19:41 作者：陶恺彦

行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算(suan)力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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