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行业与(yu)个股的分化是过去十年的主旋(xuan)律，并(bing)不是每只食品饮料、家电或银行股都能(neng)跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格(ge)局改写过程中，龙头股才能收获超额收(shou)益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金(jin)流）是核心(xin)估值的(de)标尺。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💗，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥾💋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍓🌽，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍇🥭🍈。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🎒，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😻👡💌💛。

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他指出👢🥝，“经济衰退通常在消费者与企业受到某种重大冲击时发生👝🥻💘。我们可能正在中东看到这种情况的发展👄，这一情景的可能性略有增加👚💔🧄。”

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在风险事件频发的背景下🎒🧄，美元作为传统避险货币的吸引力可能在本周进一步增强👘🌽👙🥒。特别是在美联储会议结果公布之前，市场情绪的波动可能推动美元兑其他货币走强💟💓🍍。然而，美元的长期走势仍需关注美联储政策的最终导向😠🍍👿💗。

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1、短(duan)期海(hai)外扰动增加，贵金属和油气出(chu)现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创(chuang)新药(yao)龙头(tou)本身在景气叙事中。本身是符合(he)基本面趋势投(tou)资的方向，在景(jing)气预(yu)期(qi)二阶导仍为(wei)正的情况下，估值能维持(chi)高(gao)举高打，股价上(shang)行趋(qu)势未结束。短期高位波(bo)动加剧(ju)，但(dan)还不是中级别风险。但我们仍审慎看待(dai)新消费(fei)赚钱效应扩(kuo)散(san)行情(qing)，目前新消(xiao)费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

2、他在赴加拿大参加七国集团领导人峰会前夕在白宫对记者发表讲话，在回应有关中东紧张局势的问题时🥾💋🎒，特朗普表示🧄💝，现在是达成协议的时候了👡🍆，我们拭目以待🩲🍏。