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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍑，红利底仓+小盘成长哑铃配置🌽。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥿🍈🥑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😻🍇👙😈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🎒👗🍆。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👗👙🎒🧄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍑🧅🍌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💕🧄🍏🥔，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👡💘🍅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中(zhong)，白(bai)酒股(gu)深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘(pan)尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示(shi)，吃喝板块近期持续回调(diao)，但鉴于(yu)当前位置或不(bu)必过度悲观。

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三是坚持重点突破，树立标杆💌🍇。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中🩳👘，要强化“以点带面”思维💔😠💖，集中资源力量，选择重点区域💝，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应🍎🍇。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来(lai)自货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储加息预期冲击港(gang)股下跌(die)，当前关注通胀(zhang)回(hui)归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛(lian)或来(lai)自(zi)美联储加息或(huo)推迟降息，美元走强(qiang)，外资流出，外资持(chi)股(gu)占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险(xian)担忧(you)下，美元走强短期概率不大。

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