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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱🍊👠，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本🥻，后续需关注硅厂减产风险💟。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱💗，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🍈。

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我们在(zai)刚刚(gang)发布的中(zhong)期(qi)策略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不(bu)等(deng)。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个(ge)阶(jie)段。当然(ran)阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的(de)周期的上行(xing)周(zhou)期如下图(tu)所示。

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田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术(shu)催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处(chu)于(yu)历史(shi)中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间。

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随着对(dui)美联储即将降息的(de)乐观情绪以(yi)及对关税担忧的减弱(ruo)推动了(le)股票市场上涨，标普500指数(shu)自2月以来首次重返(fan)历史高(gao)点。上(shang)周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综(zong)合指(zhi)数上(shang)涨超过4.1%，两大指数(shu)均以历(li)史新高收盘(pan)。

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1、貴(guì)金屬週一開(kāi)(kai)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨(huo)鉑(bó)金跌0.87%。

2、2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗(hao)锰硅数量较多螺纹产(chan)量创下近年来同期(qi)新低，样本钢厂锰硅需求量(liang)当(dang)周值同样如此，6月钢厂(chang)锰硅(gui)库存可用天数环比略有回升(sheng)，但仍处于近年来同期较低水平(ping)，终端需(xu)求不足，下游备货(huo)意愿(yuan)不强。