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付倍(bei)佳(jia)：上半(ban)年港(gang)股市(shi)场领涨全球，主要有三(san)方面原因：一是产(chan)业结构(gou)优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是(shi)港股大权重(zhong)分红资(zi)产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛(lian)；三是流(liu)动性(xing)充裕(yu)，香港(gang)银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成(cheng)交活(huo)跃，整体交易量在历史(shi)高位运行。

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1、國(guó)泰海通(tong)證券(quan)錶(biǎo)示，2025年中國股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)，更強(qiáng)化了(le)內部確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💝💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥔👚🥦。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥬👘🧄💟、消费电子、运营商🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏🍓🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋🧅🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒👿、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡🥔、家电🧡🍇、家具、饰品🍏👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😻🥻🥾、电力、农化制品🍅🥑🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕👛💝👡，中报业绩有望边际改善。