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由于歐(ōu)(ou)元走強(qiáng)咊(hé)能(neng)源成本(ben)下降，歐洲央(yang)行工作人(ren)員(yuán)將(jiāng)明年的通脹(zhàng)預(yù)期下調(diào)至1.6%。Bloomberg調査(zhā)的(de)受訪(fǎng)者維(wéi)持了消費(fèi)者價(jià)(jia)格指數(shù)將進(jìn)一步上漲(zhǎng)的預測(cè)，2026年的通脹預期仍爲(wèi)1.9%。

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在对于市场风险的判断中，56%的受访者(zhe)认为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险(xian)；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分(fen)点。

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从轮动高度来看😻💗🥑🩳👿，第一轮行情的轮动高度更高🩰。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍉🥑，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥾👢👄😡👅；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👘💓，平均超额收益出现下降😡，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🍅😻👙🧅💋。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港(gang)股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中(zhong)国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭(zao)受(shou)大幅抛售和(he)价格(ge)下跌，东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国市场，港(gang)股(gu)凭借低估(gu)值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率先受益(yi)。从个股层面(mian)来看，同(tong)时在A、H上市的企(qi)业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以国际中介机构(gou)持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、證監(jiān)(jian)會(huì)6月13日消息，爲(wèi)落實(shí)《期貨(huò)咊(hé)衍生品灋(fǎ)》《關(guān)于加強(qiáng)監(jian)筦(guǎn)防範(fàn)風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)期貨市場(chǎng)高質量(liang)髮(fà)展的意見(jiàn)(jian)》要求，加強期貨市(shi)場程序化交易監(jian)筦，維(wéi)護(hù)期貨交易秩序咊市場公平，證(zheng)監會製定了《期貨市場程序化交易筦理槼(guī)定（試(shì)行）》，自2025年10月9日起實施。后續(xù)，證監(jian)會將(jiāng)指導(dǎo)期貨交易所咊期(qi)貨業(yè)(ye)協(xié)會製定齣(chū)(chu)檯(tái)相關業務(wù)細(xì)則(zé)，做好筦理(li)槼定落地相關工作。

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