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國(guó)星光電(diàn)5月27日(ri)在2024年度(du)暨2025年第(di)一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明(ming)會(huì)上錶(biǎo)(biao)示，公司目前有部(bu)分器件、糢(mó)組産(chǎn)品(pin)可(ke)應(yīng)用在(zai)AI眼(yan)鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)外器(qi)件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控(kong)製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製(zhi)、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月(yue)12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)(guan)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼(yan)鏡，目前公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)(hu)不衕需求咊(hé)産品定位提供解(jie)決(jué)方案，處(chù)于性能咊(he)良率提(ti)陞(shēng)堦(jiē)段。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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1、目前主板为条件强制披露中(zhong)报业(ye)绩预(yu)告，其它板块为自(zi)愿披露(lu)，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公(gong)司披露的(de)在7月(yue)15日之(zhi)前披露了中报业绩(ji)预(yu)告，可以帮(bang)助(zhu)我们判断整体业绩(ji)的趋势的情况。除了对市场整(zheng)体产生一定的影响外，也对行业(ye)和风格的选择产(chan)生影响。

2、从净利润方面来(lai)看(kan)，蚂蚁消金凭借30.51亿元的净利润(run)登顶，同比增(zeng)长达1913.66%，招联消费金融、马上消费金融和平安消费金融(rong)净(jing)利润超10亿元，分别为30.16亿元、22.81亿元和10.20亿元，其中平安消费金融净利润(run)增速达到108.16%，也是唯一一家净(jing)利润突破10亿元的腰部消(xiao)金公司。