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1、关(guan)注汽(qi)车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环(huan)节的盈利(li)触底后均有(you)回暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车(che)过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步(bu)变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的(de)让利(li)，对于(yu)缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、展望后市，国元证(zheng)券表示(shi)，白酒(jiu)方面，去库存、稳渠(qu)道、促消费是白(bai)酒行业主线，当前白酒(jiu)需(xu)求暂(zan)时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领(ling)先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上(shang)的区(qu)域领先酒企。大众品方面，啤酒消(xiao)费逐渐进入旺季(ji)；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐(can)饮(yin)供应(ying)链(lian)逐渐修复；乳业上游供给端原奶(nai)价格底(di)部企稳，龙头(tou)乳企韧性较强。