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配置层面🤬💌，短期把握成长方向内部的高低切🩳💟，建议关注AI推理算力🍅🥒、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🥒、军工🍏🤍🍑😻💝、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥔😈🥕🍅。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🧄，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🩳。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资(zi)金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠(die)加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号(hao)，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期有(you)所(suo)升温。6月股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基(ji)金(jin)规模继续(xu)扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和净流入，结(jie)构(gou)上融资资金有望(wang)延续净流入。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基(ji)・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生(sheng)品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了(le)郃(hé)理且持久的影(ying)響(xiǎng)。波(bo)動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)(qu)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)(qiao)，使得麯線的(de) 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于(yu) 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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市场分析人(ren)士仍对后续政策保(bao)持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看(kan)，5月降准之后加(jia)权平均存(cun)款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个(ge)百分点(dian)左右的降幅，三季度和四季度(du)仍将可能继续(xu)实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金(jin)率5%“隐性(xing)下限”将可能打破(po)，存款准备金工具的政策调(diao)控功能(neng)将得到更充分发(fa)挥。

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1、2015年，尹(yin)某、曾某两(liang)人相识(shi)，2020年(nian)7月，两人在温江区民政局登记(ji)结(jie)婚。由于种种(zhong)原因，两(liang)人的婚姻并(bing)没走多远，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼(song)。2024年7月(yue)17日，成都市温江区(qu)人民法院一审判决离(li)婚(hun)，尹某支(zhi)付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏。往后去看👞👗🍎，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍌💯，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥾、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👢，下半年美联储重启降息概率仍较大🍄🍄👅🩱。