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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在(zai)资本市场加速发展的浪潮中(zhong)，并购重组作(zuo)为产业沿(yan)链补链的关(guan)键，直接关(guan)乎创新产(chan)业发展机遇的把(ba)握和产业升(sheng)级的进程。机构认(ren)为(wei)，并(bing)购市场不仅(jin)延续数量与金额的(de)高活跃，还在监管政策优化驱动下，显(xian)示出结构性重组升级的趋势。后续(xu)在经济(ji)修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场(chang)有望(wang)进一步释放产业(ye)整合与价(jia)值重塑空(kong)间。

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行业配置层面(mian)，今年(nian)以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值(zhi)空间的(de)大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交(jiao)易(yi)指标适度轮动、规(gui)避过热(re)风险。

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1、证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其(qi) 3 月宣布的年(nian)内出售至多 600 万股(gu)（价值(zhi)超 9 亿美元）计划的(de)一部分。黄仁勋的(de)净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排(pai)名(ming)第 11 位。

2、經(jīng)中央軍(jūn)(jun)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)(dui)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)(jian)編隊艦艇麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如(ru)下。