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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡👞，A股消费+制造+周期👞🍍，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧡💞。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍏🥻👞，从剔除金融的净利润占比来看💖🩱🍊，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍋💛，消费（食饮8%👠😈💗、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥾🥔🩳🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大🧄，价格下行压缩毛利💓🍓，进而影响盈利表现。相比之下🥥🍒🍈，港股除金融外🤬🎒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥻💞、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥿🥭，包括腾讯🧅👞🍅💖、网易🍌👛🍌🩳💓、美团等互联网巨头，消费👗💓🧄、制造等行业占比不高👠😻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍍。历史上看🍈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍊🍆👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥻🌽🌽🍅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💌😡。

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因此，年(nian)内(nei)银行ETF规模(mo)与股价同步上涨，得益于政策引导下(xia)的增量(liang)资金(jin)入场（险资、北向资金、ETF套(tao)利资金）和低(di)估值(zhi)高股息的防御性配置需求。此外，机构(gou)低配与政策信号（如(ru)降准降息）进一步强化资金流入逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改(gai)善是长(zhang)期支撑因素：资产质量稳定、政策(ce)托底和结构性盈利改(gai)善为银行板块提供基本面韧性(xing)，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏好形(xing)成契合，提升(sheng)板(ban)块长期配置价值。

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1、各地(di)也在收购存(cun)量(liang)闲(xian)置土地及存量商品房、发放购房补贴、优化住房公积金政策等方面持(chi)续发力。中指研究院数(shu)据显示，5月份，全国各地累计出台超50条政策。

2、但(dan)從(cóng)單(dān)週（6.9~6.13）錶(biǎo)現(xiàn)看，銀(yín)行ETF（512800）穩(wěn)步曏(xiǎng)上(shang)，竝(bìng)于本週二（6月10日）再度刷(shua)新上市以來(lái)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)新(xin)高，其標(biāo)的指數(shù)週(zhou)內纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)0.46%，已(yi)連(lián)漲6週！