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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推(tui)理与多模(mo)态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山(shan)引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一(yi)系列(lie)产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代(dai)更(geng)新。

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1、就在6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控(kong)製人曹龍(lóng)祥與(yǔ)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)(xie)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所持濟川控股10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛。該(gāi)股權轉讓完(wan)成后，曹飛持有濟川控股(gu)60%的股權，竝(bìng)通過(guò)濟川控股、**濟(ji)川間(jiān)接控(kong)製上(shang)市公司(si)5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)(zhan)上市公(gong)司總股本的56.07%，超過上市公司已髮(fà)(fa)行股份的(de)30%，從(cóng)而(er)觸(chù)髮全麵(miàn)要約(yuē)收(shou)購(gòu)義(yì)務(wù)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍇，在通胀尚未回归🍏💯🍓💓🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻，获得ROE的抬升🍑🤍🍄🍈，享受更多成长性🧄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓🩰🥻🥑🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌、公路💯；补贴政策推动下🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥾🍎🥻🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👢🍈💘，高分红保障+经营稳健的白酒🥿🍇🩲💔👅。③进攻弹性视角下🍆💋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍋👢💔🍄👜。小盘成长方面👡🥾🩲🌽👿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿🩲，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖🍈🥔💛🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬💘🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥥👠💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💔🍌、半导体设备👚🥦💌、芯片）🍎👛💕🍉、信息化（数据库💞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥾💔。