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英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双(shuang)重挑战。当前(qian)政策利率4.25%仍处(chu)紧缩区间，为调整留足空(kong)间。短期来看(kan)，季度性降息将(jiang)成为(wei)平(ping)衡通胀与(yu)增长的首选工具；中长(zhang)期而言(yan)，全球贸易摩擦与结构性失业问题或(huo)迫使央行采取更激进宽松措(cuo)施。 投(tou)资者需密切关注6月会(hui)议声明、5月通胀数据及美联储政(zheng)策动(dong)向。

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行业配置：维持哑铃配置思路💓，红利底仓+小盘成长🍅🥝。红利方面，在通胀尚未回归💘💋🍒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👝💋🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆，获得ROE的抬升🥑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝👝、公路🤍💗🍉🥦；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💗🥕🥝💝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍅🥔👜，高分红保障+经营稳健的白酒💛🍈🍅。③进攻弹性视角下👠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧡👚😈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💘🧄💗👙🥬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬🥾，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👙😈、半导体设备💞🍋💯、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔🥬、通信（算力服务+卫星通信）😻🍏。

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