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基于此，风云君(jun)在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并(bing)明(ming)确指出：“2022年以来，至纯科技的(de)有息负(fu)债率提(ti)升了12个百分点，截(jie)至2024年末(mo)达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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“我可以告诉你，无(wu)论谁当纽约市长，都必(bi)须规(gui)规矩矩，否则联邦**会在财(cai)政上对他们采取非(fei)常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例(li)如，医疗保健(jian)方向(xiang)涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等(deng)因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)(guan)分析師(shī)王青對《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降息落地，噹(dāng)前正(zheng)處(chù)(chu)于政筴(cè)觀(guan)詧(chá)期。更(geng)重要的昰，上半(ban)年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期(qi)再度實(shí)施降(jiang)準降息的廹(pǎi)切性(xing)不大。

2、当市场进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显(xian)著(zhu)的不同(tong)的特征。每一次风格(ge)和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文(wen)的论(lun)述，往往是盈利加速改(gai)善的，同时流动性和风险偏好也加速(su)改善。