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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压👅🥬🥦🍈，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复💗💝👅🍎，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🍍👿，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥿🥑🧡，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👡。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)(chan)成(cheng)交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行(xing)，加劇(jù)了(le)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市商(shang)品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下滑的可能(neng)性。

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当地(di)时间6月(yue)27日，美国总统特朗普在社交(jiao)媒体平台上发文表示，美(mei)国获悉(xi)，加拿大宣布将对(dui)美国科技公司征收数字服务税。特(te)朗普称，这是对美国的“直接且(qie)**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表(biao)示，鉴于这(zhe)项令人震惊的(de)税收，美国(guo)特此终止与加拿大(da)的所有贸易谈判(pan)，立即生效。美国将在未来七天内告(gao)知加拿大与美国开展贸易将支付的关(guan)税。

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1、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业(ye)模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主(zhu)可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、本周(zhou)，基本面因子在(zai)各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。