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特朗普的关税政策在(zai)4月引发市场剧烈波动，标普500指数一(yi)度大幅下跌。然而，随着(zhe)对贸易(yi)壁垒影响的担忧缓(huan)解，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离2月创下的历(li)史高点仅差2.7%。尽管如此，关税的90天暂缓期将于(yu)7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并(bing)未完全(quan)消(xiao)散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争(zheng)取了时(shi)间，但协议缺乏(fa)具体条款，未来仍可能爆发新的冲突(tu)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍋🍉，前端的收入和利润难以保证💝🍒🩰，但自由现金流充沛的企业🍄🥒🥾💖，既可以延续其分红表现💌💗🍌🍆😈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩳，享受更多成长性🌽🍎。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡🍎🥬🍊😠。②改善视角下😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💌，高分红保障+经营稳健的白酒💛👡🩱。③进攻弹性视角下😻💯，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💖🥬，货币宽松扩张剩余流动性👚🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👢🥕🍉。行业关注自主可控👚🎒，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍓、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜、通信（算力服务+卫星通信）🌽🍒🥻👡。

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