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我们(men)在中(zhong)期策略报告中描述了本轮(lun)市场进(jin)入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求(qiu)增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降(jiang)低(di)的新时代(dai)，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持(chi)续下(xia)行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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“7月市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，即将到来的中报业绩期(qi)，科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。”招商证券指出。

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之所以私募基金(jin)市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募(mu)基金形成了(le)明顯(xiǎn)的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其量化(hua)多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金平均(jun)收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股(gu)票市場指數(shù)，近一年量化多頭(tou)筴畧平均收益34.46%；近三(san)年平均收(shou)益48.74%。

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6月美联储降息预期有所升温🥾，美元指数下行💯，外资交易活跃度有所回升🩱👙👘👝🍅， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍋👚。

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1、经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪💋🥦，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对🧡，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长🍄，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离🍄👗🥑。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80👠，577手💗🥦👚🌽，至192🤬，598手💗🍈👛。

2、悳(dé)固特2024年(nian)年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一傢(jiā)(jia)高科技節(jié)能環(huán)保裝(zhuang)備(bèi)(bei)製造商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)(fa)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)化工(gong)、能源(yuan)、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域，爲(wèi)(wei)全毬(qiú)(qiu)客戶(hù)提供清(qing)潔(jié)燃燒(shāo)(shao)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)接受專用裝備定製。