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🏮行业配置层面🥥🍏🍋🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👅🍄、25/6/12为界🧡💗😈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊👜，除我们自5月以来持续强调的军工👗、风电、游戏已陆续兑现外🍋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💕💝🥥👡、电网设备👡🥾👗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕；而另一方面，资金脉冲加速💞😻、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😻👄👜🍈、拥挤度位置😈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💟🍋、国产算力链🩱🥻😻🍌，以及近期明显涨价的存储💛👛、小金属。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🤬💓🍊。2025年初👙，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后💟，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🩲🤍🍌💗，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍄👅，对冲1820亿元到期量后💯，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥕、MLF😈👡、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥻🩲，7月资金面有望继续维持宽松🥥🍊。