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中善资本董事长梁(liang)潇指出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业(ye)作(zuo)为A股绩优龙头，此次赴港上市被(bei)市场高度看(kan)好，投(tou)资者信心充足。”

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美国(guo)需求(qiu)面临不确定性(xing)，关税风险或逐步体现(xian)。根据美国密歇(xie)根大学数据，2025年以来消费者信心(xin)指数正在持续走低，叠(die)加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策(ce)略以应对关税的影(ying)响，我(wo)们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压(ya)力。此外(wai)，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的(de)滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主(zhu)要上市公(gong)司对于2025年(nian)指引较为谨慎(shen)。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👞🥝💌。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🤬👙💗🧡👢，A股表现较港股更优🍓🍌👜，AH股溢价指数抬升🍆🧅🌽🥿，反之下降。背后原因是由于A😠💞🥑、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🍄💯，因此当市场风险偏好提升时🧅，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🥾🍈，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍑🍆🩰🧅，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🩲💕😈🍒，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月💓，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元💖🍄🥾，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🧡💞🧄🥾，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍓🥬👠🥭。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💓🥒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😻💘，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💯，其次是汽车电子电气系统🥬🩰🍈、轮胎轮毂🥝👜。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥕🍆🥿💌，零部件集中度持续下滑🩱😈、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行😡🥻👞，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👅，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍒。