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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较(jiao)大(da)。

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