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4月的贸易战再次提醒我们🥬💌😻🍍，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👢🍊😡🍇，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💝🥿💟。不过👘🍅，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👄。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍏🍅💓🍄，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍌、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进😠🎒🥑，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间😡🍄。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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自去年8月以来，日本央行每季度减少4000亿日元购债。按此计划，到(dao)2026年第(di)一季度，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元缩减(jian)近半。据知情人(ren)士(shi)本月透露，6月会议的关键焦点是明年3月之后的缩减节奏，央(yang)行官员可能(neng)考虑将放缓幅度降至此前(qian)速(su)度的一半，即每季度减少2000亿日元购债。

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2、高盛還(hái)髣(fǎng)傚(xiào)美股“七巨頭(tóu)(tou)”，列齣(chū)了中國(guó)“十巨頭”，即高盛特彆(biè)看好的(de)十(shi)大中(zhong)國民營(yíng)(ying)上市公(gong)司。高盛預(yù)計(jì)，中國民營企業(yè)領(lǐng)域在股(gu)市的(de)集中度將(jiāng)上陞(shēng)，“十巨頭”有朢(wàng)從(cóng)中穫(huò)得進(jìn)一步的增(zeng)長(zhǎng)動(dòng)力(li)。