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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市(shi)更(geng)新在(zai)一定程度上弥(mi)补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基(ji)建用钢环比上半年(nian)或有好转，但缺乏想象空间。制(zhi)造业中白色(se)家电(dian)、汽车等板块面临(lin)边际(ji)走弱趋势，需要“两(liang)新”等政(zheng)策进一步加码支撑(cheng)。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行(xing)驱动。供给端看，行政(zheng)限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下(xia)游(you)需求韧性和炉料供给增量。按当(dang)前钢厂利润和下游(you)库存走势，下半年(nian)产量预计窄幅波动(dong)。

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2🥦🥬🤬👚、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长💗😠😻，说明国内需求有压力但以稳为主🍏👄👿。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼😡👿，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补🩳💖👙🤬💗，总需求或仍有支撑。

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1、5🥭👜🥾🍓🧄、国际市场方面：经济增速预期下调🍈💞，“对等关税”影响下💞🥭💞🥦，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期😡😈👅🍇，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🧄，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄💔🍉，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🩳，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👅🍓，全球棉花需求量预计将环比下调🩰。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💛🤬。美国方面🍄👜💔🍈，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍉🍎👗，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥿，整体供需格局来看😻😈🍇，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🍑🍑👿，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🥔😡🧡🥭，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍅🥦🍊，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限👙🥕，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🍏🩱。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🤍，上市数量创2014年以来的新低🧡。