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3、成(cheng)本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税(shui)政策与(yu)地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持(chi)续增产，四季度起产量趋于稳定(ding)。然而(er)，受夏季中东地区内部需求增长(zhang)及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油(you)出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需(xu)求旺(wang)季已(yi)然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四(si)季度(du)的供需平衡预测分别(bie)为供(gong)应过(guo)剩(sheng)36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力下，油价(jia)中枢则可能再度下移至(zhi)55美(mei)元/桶(tong)附(fu)近(jin)，潜在风(feng)险仍(reng)需关注关税政策及地缘(yuan)局势的演变。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💔🩲💖，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💖🥔。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👞💓。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💟😻，但短期而言💛，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。