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西部证券指出，近期食品饮料板块跌幅较大，主要系白酒批价下跌，以及悲观(guan)情绪从白酒板块向其他酒(jiu)类、甚至(zhi)餐饮(yin)供应(ying)链蔓延。其认为2000元以(yi)下真(zhen)实需求有(you)支撑，批价(jia)有望(wang)维持在附(fu)近波动，建议(yi)关注近期回调带来(lai)的布局机(ji)会。一方面，白酒(jiu)估值进一步下跌后，股息回报(bao)更(geng)具吸引力；另一方(fang)面，啤酒、预调酒等板块跟(gen)跌，但实际上不同区域、不同酒类场景受压制的情(qing)况存在差异(yi)，而且部分公(gong)司中长期逻辑(ji)不变。

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全球股市依然受风偏牵引💝🍊👿。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际👚💟🤍👠💞，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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从仓位(wei)管理来(lai)看，相较于上周，“满仓加融资”和“满(man)仓”所占比例向上(shang)调整，均增长了2个百分点，最新占比(bi)依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以(yi)下”的(de)仓位占(zhan)比(bi)下降，最新分(fen)别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点(dian)至7%。

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2、估(gu)值：港股(gu)更便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次(ci)行情(qing)启动时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指(zhi)数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以(yi)“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港股(gu)的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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1、周五8：00以色(se)列对伊朗发动先发制人的打击。以军动用数(shu)十架战机，并配(pei)合摩萨德的秘(mi)密(mi)行动破坏伊(yi)朗防空系统，发射超330枚炸弹，打击约100个目标，目标(biao)包括伊朗核设施（如纳坦兹铀浓缩工厂）、军事基地及高(gao)级指挥官(guan)住所，精准斩首行动效果惊人，伊朗方(fang)面损失惨重，这次行动摧毁了伊朗30%的核设施，并成功斩(zhan)首革命卫队总司(si)令萨拉米、总参谋长巴盖里，12名核科学(xue)家及多(duo)名高级军官死亡。

2、回望1997年亚洲金融危机至今，我们已筑起远比当年坚固的防波堤👜。如果当前加剧的地缘政治紧张或贸易冲突中存在一线希望，那么更紧密的区域一体化就是那一线希望。